Die Karteikarte "Geschäftlich"

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Die Karteikarte "Geschäftlich"

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Der Dialog "Vertreter erfassen/ändern" stellt folgende Felder zur Verfügung:

 

 

Der Bereich "Nummernkreis"

 

VERTRETERNUMMER

Dieses Feld enthält die ID des Vertreters. Diese Nummer wird standardmäßig bei der Neuanlage eines Vertreters automatisch vergeben. Alternativ besteht die Möglichkeit, im Neuanlage-Assistenten eine Nummer manuell festzulegen.

 

PERSONALNUMMER

Über dieses Feld wird der Vertreter einem im Personalstamm des OfficePlaners angelegten Mitarbeiter zugeordnet. Mit der Funktionstaste [F5] können Sie hier aus der Personaltabelle die Personalnummer des Vertreters in das Feld übernehmen.

OfficePlaner > Personalstamm

 

 

Der Bereich "Angaben zur Person"

 

VORLAGE FÜR ANREDE

Hier können Sie eine Vorlage für die Anrede in Korrespondenzen hinterlegen. Die Funktionstaste [F5] öffnet hier die Auswahltabelle der angelegten Anreden. Wählen Sie die gewünschte Anrede aus und übernehmen Sie sie mit [RETURN] in das Feld. Daraufhin werden die Felder ANREDE und BRIEFANREDE bereits mit den entsprechenden Werten vorbelegt.

 

ANREDE

Tragen Sie hier die Anrede für den Vertreter ein. Wenn Sie eine Vorlage für die Anrede ausgewählt haben, ist das Feld bereits mit den vorbelegten Werten gefüllt.

 

TITEL

Wenn der Vertreter einen Titel besitzt, ist dieser hier einzutragen.

 

VORNAME

Hier ist der Vorname des Vertreters einzugeben.

 

NACHNAME

Tragen Sie hier den Familiennamen des Vertreters ein.

 

BRIEFANREDE

In dieses Feld ist die Briefanrede einzutragen. Wenn Sie eine Vorlage für die Anrede ausgewählt haben, ist das Feld bereits mit den vorbelegten Werten gefüllt.

 

 

Der Bereich "Kommunikation"

 

TELEFON/TELEFAX

Diese Felder dienen zur Eingabe von Telefonnummer und Telefax des Vertreters.

 

MOBILTELEFON

Auch die Mobilrufnummer kann hier eingetragen werden.

 

E-MAIL-ADRESSE

Tragen Sie hier die E-Mail-Adresse des Vertreters ein. Um direkt eine E-Mail an die angegebene Adresse zu schreiben, drücken Sie die Funktionstaste [F5] oder klicken Sie mit der Maus auf die Symboltaste. Das Programm öffnet den Dialog "Neue E-Mail" Ihres Standard-E-Mail-Programmes (z.B. Outlook 2003).

 

HOMEPAGE

In diesem Feld kann eine Homepage hinterlegt werden.

 

 

Der Bereich "Soziale Netzwerke"

In diesem Bereich können Sie Online Communitys eintragen, welchen der Vertreter angehört. Mit einem Klick auf den blauen Pfeil am rechten Rand des Feldes gelangen Sie ins jeweilige soziale Netzwerk, um die gewünschte Person bzw. dessen Mitgliedsnamen dort zu suchen.

 

 


Die Menüleiste:


 

<Allgemein>

 

Speichern

[F10] speichert vorgenommene Änderungen.

 

Drucken

Öffnet die Selektionseingabe zum Druck des Vertreterstammblatts.

 

Verlassen/Beenden

[ESC] schließt den Bearbeitungsdialog.

 

<Bearbeiten>

 

Optionen/Parameter

 

Bankverbindung

Öffnet ein Optionsfenster zur Eingabe der Bankverbindung.

Bankverbindung

 

Buchhaltung

Öffnet ein Optionsfenster, wo Sie Einstellungen zur Finanzbuchhaltung hinterlegen können.

Buchhaltung

 

Ergänzungen zur Anschrift

Hier können Sie in einem Optionsfenster weitere Einträge zur Anschrift des Vertreters vornehmen.

Ergänzungen zur Anschrift

 

Provisionsabrechnung

Öffnet ein Optionsfenster, in welchem Sie Angaben zur Provisionsabrechnung des Vertreters machen können.

Provisionsabrechnung

 

Zugeordnete Adressen

Öffnet die Tabelle der dem Vertreter zugeordneten Adressen.

Zugeordnete Adressen

 

<Ansicht>

 

Quicktools

Quicktools sind Verknüpfungen zu häufig verwendeten Funktionen, die durch ein Symbol dargestellt und mit einem Klick ausgeführt werden können.

Durch Aktivieren/Deaktivieren der zur Verfügung stehenden Optionen werden die jeweiligen Quicktools rechtsbündig in der Symbolleiste angezeigt.

 

<Tools>

 

Infosystem Vertreter

[ALT]+[I] öffnet die MIS-Vertreterinformation.

Vertreter analysieren

 

Eingabefeld finden

Ruft den Dialog "Eingabefeld finden" auf.

Eingabefeld finden

 

<Extras>

 

Personalstamm

Ruft die Auswahltabelle mit den Personalstammdaten im OfficePlaner auf.

OfficePlaner > Personaldaten

 

Anredenverwaltung

Öffnet die vorgelagerte Auswahl Anredenverwaltung.

Anredenverwaltung