Erstkontakt umwandeln

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Erstkontakt umwandeln

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Erstkontakte können über eine Menüfunktion in einen Kunden oder Lieferanten gewandelt werden.

Dabei werden bereits erfasste Belege (Angebote) und auch CRM-Vorgänge (wie Telefonate, Termine usw.) auf den neuen Kunden/Lieferanten übertragen.

 

Markieren Sie dafür den Erstkontakt in der die Zeile in der Auswahltabelle und wählen Sie die Menüfunktion "Erstkontakt Umwandeln  in...":

 

 

Bei der Wandlung wird die nächste freie Nummer genutzt. Über die Einstellungen im Menü lässt sich jedoch die Anzeige eines Dialogfensters aktivieren.

 

 

Im Dialogfenster können noch weitere Optionen für die Wandlung eingestellt werden.