Einstellungen - Vertragsdefinition

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Einstellungen - Vertragsdefinition

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Einstellungen, die für alle Vertragsarten gelten, werden über diesen Eigenschaftendialog hinterlegt.

 

 

So erfassen Sie die Eigenschaften der Vertragsdefinition:

 

1. Klicken Sie mit der Maus in der vorgelagerten Auswahltabelle der Vertragsarten auf den Symbolbutton <Eigenschaften>

 

 

Das Programm öffnet den Dialog "Vertragsdefinition - Eigenschaften".

 

 

2. Im Feld ADRESSE / VERBUNDPARTNER tragen Sie die Adressbeziehung "Adresse > Verbundpartner" ein (z.B. Adresse ist Kunde von Verbundpartner). Bei Neuanlage eines Vertrages kann daraus der für den Kunden zuständige Verbundpartner ermittelt werden. Die Funktionstaste [F5] öffnet die Auswahltabelle der Beziehungsarten - Adressbeziehungen.

 

3. In den Feldern SUCHBEGRIFF 1 SUCHBEGRIFF 2 tragen Sie ein, welche Begriffe als Suchbegriffe in den Vertrag aus der Adresse übernommen werden sollen. Die Funktionstaste [F5] öffnet folgende Optionen:

 

0 = Kurzname

1 = Suchbegriff

2 = Name 1

3 = Name 2

4 = Name 1 oder 2

5 = Postleitzahl

 

4. Im Feld PDF-MAILER tragen Sie den PDF-Mailer ein, in dem das Dokument zur Anforderung der Vertragsfreigabe erstellt werden soll.

 

 


Die Menüleiste:


 

<Allgemein>

 

Speichern

Mit [F10] werden Änderungen gespeichert und der Bearbeitungsdialog geschlossen.

 

Verlassen/Beenden

Mit der [ESC]-Taste verlassen Sie den Bearbeitungsdialog.